3.1.5客户列表
客户列表展示由公海分配过来的客户以及销售人员自已开发的全部客户的组成。包括:我的客户、下属客户、共享客户三种。
1、我的客户——汇总所有我负责的客户数据。
点击客户管理 》客户列表 》我的客户 》添加客户,按照系统要求填写客户的基本信息,填写完成后点击底部的“立即提交”按钮即可。
2、下属客户——下属只能看到自已负责的客户,管理层能看到负责团队成员的所有客户。
3、共享客户——在实际工作中,如果需要有多人共同跟进/服务客户,则需要由客户的负责人将客户共享给其他参加服务的人员。在编辑客户信息页面中,选择要共享的人员(支持多选)后确定即可添加提交。
点击客户管理 》客户列表 》全部客户 》选择客户,编辑客户面板,选择共享员工,点击左边部门筛选员工添加共享。
客户列表的权限数据分为:
1、我的客户:属于我自己的客户数据
2、下属客户:部门负责人旗下所有子部门的所属的客户数据(该用户是部门负责人才有数据)
3、分享客户:分享给我查看的客户。
4、客户管理员客户:员工数据权限可看到的部门的客户数据(该用户是客户管理员才有数据)
5、全部客户:我的客户+下属客户+分享客户+客户管理员客户